Comercial y CRM
Gestión de relaciones con clientes con seguimiento de pipeline, puntuación de oportunidades, gestión de campañas e inteligencia de clientes.
Capacidades Clave
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Vista 360° del Cliente
Perfil completo del cliente con direcciones, contactos, cuentas bancarias y atributos personalizados.
- Perfil unificado del cliente en todos los módulos
- Múltiples direcciones, contactos y preferencias de comunicación
- Gestión de cuentas bancarias y métodos de pago
- Atributos personalizados y campos de clasificación
Gestión de Pipeline
Seguimiento visual de oportunidades con progresión de etapas y análisis de ganadas/perdidas.
- Seguimiento de oportunidades a través de etapas configurables
- Dashboards de valor del pipeline y tasas de conversión
- Análisis de ganadas/perdidas con seguimiento de motivos
- Métricas de rendimiento del equipo de ventas
Gestión de Cuentas
Movimientos de cuenta, gestión de crédito e historial completo de pagos.
- Balance de cuenta y seguimiento de movimientos
- Gestión de límites de crédito y flujos de aprobación
- Historial de pagos con análisis de antigüedad
- Generación y distribución de estados de cuenta
Soporte y Tickets
Creación de tickets, asignación, seguimiento de SLA y flujos de resolución.
- Creación de tickets desde múltiples canales
- Asignación automática por categoría y carga de trabajo
- Seguimiento de SLA con reglas de escalamiento
- Flujos de resolución con integración de base de conocimiento
Inteligencia de Campañas
Campañas de email, segmentación de clientes y seguimiento de engagement.
- Creación de campañas de email con constructor de plantillas
- Segmentación de clientes por atributos y comportamiento
- Seguimiento y analítica de engagement de campañas
- Secuencias automatizadas de seguimiento
Scoring e Insights con IA
Scoring de leads, predicción de churn y recomendaciones de próxima mejor acción.
- Scoring de leads impulsado por IA desde señales de comportamiento
- Predicción de riesgo de churn y alertas de retención
- Recomendaciones de próxima mejor acción por cliente
- Pronóstico de valor de vida del cliente
360°
Vista completa del cliente unificando datos de ventas, soporte y finanzas
35% mayor conversión
Vista 360° del cliente
Gestión de tickets
Automatización de campañas
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